Un chapeau de magicien page de gauche qui dévoile une partie du corps d'un animal avec diverses matières à toucher et un rabat à soulever à droite pour découvrir le même animal dans son jeu de cirque.
Du lapin au zèbre, Sophie l'otarie, Léon le lion et Armand l'éléphant se succèdent pour faire place à la lune qui présage un nuit tout en douceur.
